En 1969, un fan des Beatles de 14 ans nommé Jerry Levitan, équipé d'un magnétophone, s'est glissé dans la chambre d'hôtel de John Lennon à Toronto et l'a convaincu de lui accorder une interview. 38 ans plus tard, Jerry en a tiré ce film en utilisant l'interview originale comme bande son. Le réalisateur Josh Raskin pour illustrer l'interview a créé un enchaînement d'illustrations qui se transforment et s'enchevêtrent pour reconstituer le plus fidèlement possible les phrases du célèbre Beatles, une véritable concrêtisation visuelle de de la pensée de John Lennon.
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